ActiveInvest

Savoir saisir les opportunités

Allianz ActiveInvest Dynamic

Objectif d'investissement

Allianz GI ActiveInvest Dynamic est un fonds d’investissement interne commercialisé dans la branche 23 de l’assurance-vie Allianz ActiveInvest. Les avoirs du fonds d'investissement interne (ci-après, le Fonds interne) sont investis à 100% dans le compartiment Allianz ActiveInvest Dynamic (LU2025540670) (ci-après le Fonds) de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund géré par Allianz Global Investors GmbH. L’objectif d’investissement du Fonds est la croissance du capital à long terme et du revenu en investissant dans un large éventail de classes d'actifs, en particulier dans les marchés obligataires, actions, alternatifs et monétaires mondiaux, conformément aux caractéristiques E/S (Environnementales et Sociales). Le Fonds atteint son objectif en investissant dans des fonds d'investissement (y compris les fonds cibles internes SFDR) avec diķérents axes régionaux à partir d'un univers d'investissement mondial. Globalement, l'objectif est d'atteindre à moyen terme une performance comparable à un portefeuille dynamique composé des marchés actions mondiaux et des marchés obligataires en euro. L'évaluation de la volatilité des marchés ļnanciers par le gestionnaire d'investissement est un facteur important dans ce processus, avec pour objectif de ne typiquement pas descendre en dessous ou dépasser une volatilité du prix de l'action dans une fourchette de 10% à 18% en moyenne à moyen et long terme.

Restrictions :

  • Les actifs du fonds sont investis conformément aux caractéristiques E/S (y compris certains critères d'exclusion). Le document précontractuel du fonds décrit toutes les informations pertinentes sur la portée, les détails et les exigences des caractéristiques E/S et les critères d'exclusion appliqués.
  • Max. 50% des actifs du Fonds peuvent être investis dans les marchés émergents. Sont inclus dans cette limite les investissements dans des fonds cibles si ces fonds sont considérés comme des "fonds de marché émergent" selon la classiļcation Morningstar.
  • Max. 30% des actifs du Fonds peuvent être investis dans des investissements à haut rendement de type 1. Sont inclus dans cette limite les investissements dans des fonds cibles si les fonds sont considérés comme des "fonds à haut rendement" selon la classiļcation Morningstar.
  • Max. 100% des actifs du Fonds peuvent être investis dans des fonds monétaires et (jusqu'à 30% des actifs du Fonds) peuvent être détenus en dépôts et être investis dans des instruments du marché monétaire de manière temporaire pour la gestion de la liquidité et/ou à des ļns défensives et/ou dans toute autre circonstance exceptionnelle, si le gestionnaire d'investissement le considère dans le meilleur intérêt du Fonds.
  • Durée : entre moins 2 et 10 ans
  • Indice de référence : aucun

Investisseur de détails visés

Le fonds s'adresse à des clients de détail qui possèdent des connaissances de base et / ou ont de l'expérience en matière de produits ļnanciers. L'investisseur potentiel pourrait subir des pertes ļnancières et ne recherche pas une protection de son capital. Les investisseurs potentiels doivent au moins disposer d’un horizon d’investissement à moyen/long terme.

Les coûts

Lors de la souscription du produit, des frais d'entrées sont dû. Cela vise notamment : les frais de commission . Par la suite, il y a des frais récurrents de type : frais de gestion.  Pour de plus amples informations sur ce produit, vous pouvez contacter votre courtier ou consulter les documents d'informations clés du fonds ainsi que le règlement de gestion. Vous souhaitez savoir combien vous coûterait la souscription du produit incluant ce fonds ou conclure un contrat ? Demandez conseil à votre courtier ou trouvez un courtier ici.

Une gestion active par des experts

Les fonds proposés dans Allianz ActiveInvest sont gérés par Allianz Global Investors. La composition est revue régulièrement et adaptée aux conditions de marché si nécessaire. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur Allianz ActiveInvest.

Stefan Rittner

Commentaire de la situation actuelle

La montée des tensions géopolitiques en Ukraine, à Gaza et en Iran et l’incertitude croissante en amont des droits de douane généralisés devant être annoncés par D. Trump le « Jour de la libération » ont pesé sur les actions mondiales en mars. Les titres...

La montée des tensions géopolitiques en Ukraine, à Gaza et en Iran et l’incertitude croissante en amont des droits de douane généralisés devant être annoncés par D. Trump le « Jour de la libération » ont pesé sur les actions mondiales en mars. Les titres chinois ont légèrement progressé, grâce à la solide performance de la technologie en début de mois et aux espoirs entourant les mesures de relance de Pékin. Les actions européennes ont chuté, mais ont devancé leurs homologues américaines. Les titres américains et japonais ont reculé en raison du renforcement des tensions commerciales et, pour les premiers, des craintes récessionnistes grandissantes. Côté secteurs, les matériaux, l’énergie et les services aux collectivités se sont distingués, à l’inverse des technologies de l’information, de la consommation discrétionnaire et des services de communication. Les marchés émergents ont signé des performances contrastées mais globalement positives, sur fond d’affaiblissement du dollar et de gains en Amérique latine et en Europe de l’Est. Les obligations internationales ont fait de même, les bons du Trésor américain signant des gains modestes grâce à la demande pour les valeurs refuges. Les emprunts d’État européens ont chuté, tandis que les rendements allemands ont bondi après que Berlin a assoupli le frein à l’endettement afin de financer la défense et l’infrastructure. Dans ce contexte, le fonds a signé une performance négative. Nous avons réduit notre exposition aux actions et aux obligations et initié une position sur les matières premières.

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Structure du portefeuille

Au 23-04-25

La composition du portefeuille vous donne un aperçu plus détaillé de l'allocation d'Allianz ActiveInvest dans les différentes classes d'actifs : fonds actions, fonds obligataires et autres, ainsi que des informations sur les fonds individuels dans lesquels il investit.

Fonds en portefeuille

Type de fonds

Type
Nom du fonds
Pourcentage
  • Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR

    Fonds multi-actifs suivant une stratégie long/short

    Andreas de Maria Campos

    De Maria Campos, Andreas

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme. À cette fin, il suit une stratégie long/short dans diverses catégories d’actifs, notamment les actions, les obligations et les devises. L’exposition aux catégories d’actifs peut être obtenue par le biais de produits dérivés, d’investissements directs et d’autres instruments.

  • Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 - EUR

    Fonds d’actions mondiales avec un style flexible

    Vosskamp, Patrick

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds se concentre sur les marchés d’actions mondiaux conformément à la Stratégie d’Investissement Socialement Responsable (Stratégie ISR). Selon l’évaluation de la situation du marché par l’équipe de gestion, il peut recourir à différents styles d’investissement ou à des combinaisons de ceux-ci. Jusqu’à 30 % des actifs peuvent être investis sur les Marchés émergents. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR

    Fonds d’actions européennes avec un style flexible

    Vosskamp, Patrick

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds se concentre sur les marchés d’actions européens conformément à la Stratégie d’Investissement Socialement Responsable (Stratégie ISR). Selon l’évaluation de la situation du marché par l’équipe de gestion, il peut recourir à différents styles d’investissement ou à des combinaisons de ceux-ci. Jusqu’à 30 % des actifs peuvent être investis sur les Marchés émergents. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz Adiverba - P - EUR

    Fonds de titres de sociétés financières internationales

    Becker, Dirk

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds investit sur les marchés d’actions mondiaux, principalement dans le segment de la banque et des assurances. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR

    Fonds d'actions de petites entreprises européennes

    Heinrich Ey

    Ey, Heinrich

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds se concentre sur les sociétés à petite capitalisation enregistrées en Europe (hors Turquie et Russie).Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez vous reporter au prospectus de vente. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz Global Sustainability - WT - EUR

    Fonds d’actions de sociétés internationales en quête de durabilité

    Money, Giles

    Gestionnaire du fonds

    Le Fonds cible les sociétés des marchés d'actions mondiaux conformément à la Stratégie d’Investissement Durable et Responsable (Stratégie IDR). L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9 - EUR

    Fonds d’actions des Marchés émergents avec un style flexible

    Mayer, Florian

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds se concentre sur les actions de sociétés domiciliées dans un pays émergent ou générant une part prédominante de leur(s) chiffre d’affaires ou bénéfices sur les marchés émergents conformément à la Stratégie d’Investissement Socialement Responsable (Stratégie ISR). Selon l’évaluation de la situation du marché par l’équipe de gestion, il peut recourir à différents styles d’investissement ou à des combinaisons de ceux-ci. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR

    Fonds d'actions du secteur des métaux et de l'industrie minière

    David Finger

    Finger, David

    Gestionnaire du fonds

    Le Fonds investit dans les marchés d'actions internationaux, essentiellement sur le segment des ressources naturelles. L'objectif d'investissement consiste à accroître le capital sur le long terme.

  • Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR

    Fonds d'actions de la région Pacifique avec une approche diversifiée en matière de styles d'investissement

    Mulder, Erik

    Gestionnaire du fonds

    Le Fonds est axé sur les marchés d’actions de la région Pacifique. Ces marchés incluent la Chine, Hong Kong, Singapour, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En fonction des conditions de marché, les gestionnaires du Fonds peuvent opter pour différents styles d'investissement dans le cadre de la sélection des titres individuels ou diversifier largement les orientations sous-jacentes en matière de styles d'investissement. L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz UK Listed Opportunities Fund - I (Acc) - GBP

    A fund for UK equities

    Knight, Richard

    Gestionnaire du fonds

    The Fund aims to achieve capital growth by investing in all economic sectors of the UK. Please see the Key Investor Information Document for objectives and investment policy.

  • Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

    Fonds d’actions européennes apparemment sous-évaluées

    Vahid, Kayvan

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds investit principalement sur les marchés d’actions européens, en se concentrant sur les actions qui semblent sous-évaluées (approche de valeur). Le fonds met essentiellement l’accent sur l’intensité des émissions de GES pour contribuer à façonner une économie et une société moins gourmandes en carbone. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz SDG Global Equity - WT9 - EUR

    Fonds d'actions internationales avec une approche alignée sur les ODD

    Vosskamp, Patrick

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds investit sur les marchés boursiers mondiaux et suit une stratégie alignée sur les objectifs de développement durable (« ODD ») des Nations Unies. Ainsi, la gestion du fonds se concentre sur les entreprises qui fournissent des solutions ayant des retombées environnementales et sociales positives grâce à leur contribution à un ou plusieurs des ODD, tout en appliquant simultanément certains critères d'exclusion minimaux pour les investissements directs. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement, les catégories d'actifs autorisées et l'approche de durabilité, veuillez vous référer au prospectus de vente. L'objectif d'investissement du fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme.

  • Allianz China A-Shares - W - USD

    Fonds d’actions axé sur les actions A chinoises

    Guan, Shao Ping

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds se concentre sur les actions de sociétés domiciliées en Chine qui sont cotées en actions A sur les bourses de Shanghai ou de Shenzhen. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez-vous reporter au prospectus de vente. Le fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans d’autres actions de sociétés qui sont domiciliées en Chine ou qui y génèrent une part prédominante de leurs bénéfices. L’objectif d’investissement du fonds consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR

    Fonds composé d'actions de petites capitalisations d'Asie (hors Japon)

    Zhang, Yu

    Gestionnaire du fonds

    Le Fonds cible les actions de sociétés domiciliées en Asie (hors Japon) et dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 130 % de la capitalisation de l’action la plus importante de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap. Son objectif d’investissement consiste à accroître le capital sur le long terme.

  • Allianz Japan Equity - WT - EUR

    Fonds d'actions du marché japonais

    Hirayama, Yasuyoshi

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées au Japon. Son objectif consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez-vous reporter au prospectus de vente.

  • Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - WT2 (H-EUR) - EUR

    Fonds d'obligations mondiales axé sur des émetteurs très solvables

    Ralf Juelichmanns

    Juelichmanns, Ralf

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds cible essentiellement le marché mondial des obligations d'entreprises et d'État. L'objectif d'investissement est un rendement conforme au marché. Jusqu'à 20 % de son actif peut être investi en titres à haut rendement, dans la mesure où leur notation de crédit se situe entre B- et BB+ (classification de Standard & Poor's). Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. Les titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) ne doivent pas constituer plus de 20 % du portefeuille et ne peuvent être achetés que si leur notation se situe dans la catégorie « investment grade ». Des obligations de pays émergents peuvent également être achetées.

  • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR

    Fonds obligataire défensif libellé en euro de courte duration

    Johannes Reinhard

    Reinhard, Johannes

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds cible essentiellement le marché des obligations en euro. Lors de l'achat, les titres doivent présenter une bonne solvabilité (notation investment grade). L'objectif d'investissement est un rendement conforme au marché.

  • Allianz US Investment Grade Credit - W (H2-EUR) - EUR

    Fonds pour les obligations d’entreprise de qualité « Investment grade » des États-Unis.

    Katarya, Anil

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds investit principalement dans des titres de créance d’entreprises de qualité « investment grade » du marché obligataire américain. Jusqu’à 10 % des actifs du fonds peuvent être investis respectivement dans des obligations à haut rendement et des obligations des marchés émergents. L’objectif d’investissement du fonds consiste à accroître à long terme le capital et le revenu.

  • Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR

    Stratégie active de participation aux marchés des matières premières internationaux

    Frederik Fischer

    Fischer, Frederik

    Gestionnaire du fonds

    L’objectif du Fonds est de tirer parti du développement des marchés internationaux des matières premières. À cette fin, il est exposé à la stratégie Dynamic Commodities par le biais notamment de produits dérivés (swaps). Cette stratégie consiste d'une part d’abord à investir sur un large éventail d’indices de matières premières et d'autre part à s’engager également sur des certificats (matières premières négociées en bourse), en ciblant notamment les matières premières. La pondération des matières premières individuelles est régulièrement ajustée sur la base d'indicateurs fondamentaux et techniques afin de saisir les tendances anticipées des cours et des marchés. Un engagement de 0 à 150 % des avoirs du Fonds doit être assuré au titre de cette stratégie. Le solde des liquidités disponibles suite à la stratégie de dérivés est investi dans un portefeuille obligataire à court terme.

  • Allianz Volatility Strategy Fund - I - EUR

    Stratégie de perception de la prime de volatilité

    Krayzler Mikhail

    Krayzler, Mikhail

    Gestionnaire du fonds

    Le fonds cible essentiellement des instruments financiers spécifiques dont la valeur dépend des fluctuations de cours (volatilité) sur le marché d'actions. Sont utilisés en particulier des swaps de variance dont la valeur augmente lorsque la volatilité réalisée sur le marché d'actions (ou le carré de la volatilité, la variance) est plus faible au cours d'une période déterminée que la volatilité imputée lors de la conclusion de l'accord de swap. N'est donc pas décisive aux fins de la réussite de la stratégie d'investissement l'orientation de l'évolution des marchés d'actions mais l'évolution réelle de l'intensité des fluctuations par rapport à la volatilité déterminée dans le swap de variance. Les actifs qui ne sont pas détenus dans des instruments dérivés sont généralement investis dans un portefeuille de titres de créance de qualité « Investment grade » d’un État membre de l’OCDE, de l’EEE et/ou de l’UE. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

  • Pour plus d’informations sur les autres caractéristiques de l’option et du produit, les objectifs d’investissement, le détail des frais et taxes mis à charge du client, le montant minimum requis à la souscription, la durée, l’endroit où la valeur nette d’inventaire des unités peut être consulté ainsi que la procédure en cas de plainte, veuillez consulter les documents d’informations clés et d’informations précontractuelles supplémentaires, le document d’informations spécifiques pour le fonds, les Conditions Générales ou le Règlement de gestion.
  • Le droit applicable pour les options d’investissement commercialisé par Allianz Benelux SA est le droit belge.
  • Vous pouvez adresser toute plainte à propos de l’exécution du contrat au service Gestion des plaintes d’Allianz Benelux : Boulevard du Roi Albert II, 32, 1000 Bruxelles, tél. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, plaintes@allianz.be, www.allianz.be.
  • Si la réponse de notre service Gestion des plaintes ne vous satisfait pas, vous pouvez contacter l’Ombudsman des assurances : square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tél. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.

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